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  烟用物资是卷烟出产中除烟叶外的要害配套资料。烟用物资，即烟草辅料，是卷烟出产中除烟叶外的要害配套资料，根本的产品包含：1）卷烟纸：即用于包裹烟丝的特种纸，包裹烟丝使之成为卷烟，大致上能够分为机卷烟纸和手卷烟纸两大类；2）滤嘴棒：即卷烟的过滤部分，首要资料为醋酸纤维，用于吸附焦油等有害于人体健康的物质；3）接装纸：即用于衔接烟支与滤嘴的特种纸，又称水松纸，与卷烟纸合作运用的产品；4）烟标：即卷烟的包装盒，卷烟制品的商标，是品牌形象和防伪技能的重要载体，具有高的附加价值，质料一般为高品质的卡纸，印刷工艺杂乱；5）烟用胶粘剂：即用于卷烟出产各环节（如卷烟纸搭口、滤嘴粘合）的粘合剂；6）烟用油墨：即用于烟标、接装纸等印刷的专用油墨，环保和安全规范一般要求抵达食品级规范

  我国烟草职业稳中有进，带动烟用物资职业稳健开展。烟用物资职业归于烟草配套工业，坐落烟草职业的上业，因而受下流烟草职业影响较大。近年来，我国卷烟产销量、结构均坚持增加势头，全国烟草职业开展稳中有进，继续向好。国家统计局数据显现，2024年，我国卷烟总产值24654.60亿支，比较2023年添加248.34亿支，同比增加0.93%。

  烟标与卷烟之间较强的配套联系，且出现高端化趋势。依据智研咨询陈述，2023年我国卷烟产值24427.50亿支对应烟标需求量约为122.14亿套，烟标价格均值为2.89元/套，商场规划为352.98亿元。全国规划以上的烟标印刷企业约200家左右，烟标职业较为涣散，商场集中度低。烟标头部企业包含劲嘉股份、春风股份、陕西金叶、新宏泽、立异股份、力求控股、永吉股份、顺灏股份、集友股份等，CR5为10.42%。跟着烟草职业继续推动大品牌、大商场战略，我国烟草商场出现品牌数量削减、单一品牌规划扩展的趋势。

  烟用接装纸和烟卷纸职业集中度较高，首要由几家大型集团主导。烟用接装纸原纸是烟用接装纸的基纸，经印刷或涂布加工后作为滤棒与烟支卷接资料运用。卷烟纸是用来包裹烟丝使之成为卷烟的特种纸，大致上能够分为机卷烟纸和手卷烟纸两大类。机卷烟纸包含惯例罗纹、方格纹、五颜六色等不同外观形状，全麻、含麻、木浆等不同纤维质料，降焦减害、保润加香、强包灰等不同功能性和低点燃倾向卷烟纸等上百个种类。手卷烟纸用于手艺包裹烟丝卷制手卷烟，产品具有低定量、柔软细腻、外观新颖、超薄慢燃的特色，包含通明或含灰分、漂白或本性、木浆或麻浆、罗纹或水印图画、以及五颜六色等系列的卷筒纸及加胶盘纸产品。烟用接装纸头部企业包含集友股份、恒丰纸业、民丰特纸等，卷烟纸的头部企业为恒丰纸业，其他重要企业有民丰特纸等，其间恒丰纸业2024年国内国际卷烟纸总销量超4.9万吨继续坚持全球榜首抢先地位。

  家居数据盯梢：1）地产数据：2025年8月24日至8月31日，全国30大中城市商品房成交面积184.85万平方米，环比14.64%；100大中城市住所成交土地面积156.63万平方米，环比58.52%。2025年前七个月，住所新开工面积2.59亿平方米，累计同比18.3%；住所竣工面积1.81亿平方米，累计同比-17.3%；商品房出售面积5.16亿平方米，累计同比-4%。2）原资料数据：到2025年9月5日，软体家居上游TDI现货价为14100元/吨，周环比-5.05%；MDI现货价为15400元/吨，周环比-2.53%。3）出售数据：2025年7月，家具出售额为169.9亿元，同比20.6%；当月家具及其零件出口金额为488441万美元，同比3%；建材家居卖场出售额为1138亿元，同比-12.92%。

  纺织服饰数据盯梢：1）原资料：到2025年9月5日，我国棉花价格指数:3128B为15446元/吨，周环比0.77%。到2025年9月4日，Cotlook A指数为77.5美分/磅，周环比-0.9%。到2025年9月5日，我国粘胶短纤商场价为12900元/吨，周环比0%；我国涤纶短纤商场价为6460元/吨，周环比-1.52%。到2025年9月2日，我国长绒棉价格指数:137为22590元/吨，周环比0%；我国长绒棉价格指数:237为21910元/吨，周环比0%。到2025年9月4日，表里棉差价为1308元/吨，周环比17.2%。2）出售数据：2025年7月，当月服装鞋帽、针、纺织品类零售额为961.3亿元，同比1.8%；当月服装及穿着附件出口金额为1516176万美元，同比-0.5%。

  1）家居：中央政治局提出要促进房地产商场止跌回稳，各地以旧换新方针落地，有望影响家居消费增加。家居板块当时估值折价较多，头部公司估值处于前史底部，主张重视运营稳健的板块头部公司和成长性较高的智能家居赛道。2）造纸：反内卷催化，叠加头部企业停机减产下，职业格式或有所改善，职业底部，主张重视横向产品多元化、纵向林浆纸一体化的太阳纸业。3）包装：奥瑞金收买中粮包装，市占率将从20%提高至37%，成为二片罐职业头部企业，议价才能有望提高，然后带动职业全体盈余提高。主张重视包装头部企业。4）出口：关税扰动继续，重视后续全球博弈，主张重视买卖关税心情下错杀的出海标的。

  宏观经济稳步的增加没有抵达预期危险；企业运营情况低于预期危险；质料价格上升危险；汇率动摇危险；竞赛格式加重

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